Stammdaten Erfassungsformular CRM
Allgemeine Unternehmensinformationen
Hauptansprechpartner (Name)
CRM-Erfahrung und Anforderungen
Verwendet Ihr Unternehmen derzeit ein CRM-System?
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Wenn ja, welches CRM-System nutzen Sie?
Wenn ja, wie lange nutzen Sie dieses System bereits?
Wenn nein, was ist der Hauptgrund, bisher kein CRM zu nutzen
Wissensstand des Hauptanwenders
Wie schätzen Sie den CRM-Wissensstand der Hauptanwender in Ihrem Unternehmen ein?
Bewertung nach Schulnoten
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Haben die Hauptanwender eine Schulung zu CRM-Systemen erhalten
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Wenn ja: Wann fand die letzte Schulung statt
Wissensstand der Unternehmung
Wie gut ist das Unternehmen mit der Nutzung von Datenanalyse und CRM-gestütztem Reporting vertraut?
Bewertung nach Schulnoten1
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Wie häufig werden CRM-Daten für strategische Entscheidungen genutzt?
Welche CRM-Funktionen sind Ihnen besonders wichtig?
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Sonstiges (bitte spezifizieren)
Welche Ziele verfolgen Sie mit einem CRM?
Welche Prozesse möchten Sie optimieren?
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Welche Herausforderungen haben Sie aktuell bei der Datenverwaltung?
Software-spezifische Fragen / HubSpot
Nutzen Sie bereits kostenpflichtige Funktionen?
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Software-spezifische Fragen / Pipedrive
Nutzen Sie Automatisierungsfunktionen?
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Sind Ihnen visuelle Sales Pipelines wichtig?
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Feedback und nächste Schritte
Haben Sie Vorschläge oder zusätzliche Anforderungen, die hier nicht berücksichtigt wurden?
Sind Sie interessiert an einer Beratung oder Schulung zur Verbersserung Ihres CRM-Setups?
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Einwilligung Datenverarbeitung
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