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Stammdaten Erfassungsformular CRM

Allgemeine Unternehmensinformationen

Firmenname
Straße und Hausnummer
PLZ
Bundesland
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Branche
Anzahl Mitarbeiter

Kontaktinformationen

Hauptansprechpartner (Name)
Position Titel
E-Mail-Adresse
Telefonnummer

CRM-Erfahrung und Anforderungen

Verwendet Ihr Unternehmen derzeit ein CRM-System?
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A
B
Wenn ja, welches CRM-System nutzen Sie?
Wenn ja, wie lange nutzen Sie dieses System bereits?
Wenn nein, was ist der Hauptgrund, bisher kein CRM zu nutzen

Wissensstand des Hauptanwenders

Wie schätzen Sie den CRM-Wissensstand der Hauptanwender in Ihrem Unternehmen ein?
Bewertung nach Schulnoten
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A
B
C
D
E
Haben die Hauptanwender eine Schulung zu CRM-Systemen erhalten
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Wenn ja: Wann fand die letzte Schulung statt

Wissensstand der Unternehmung

Wie gut ist das Unternehmen mit der Nutzung von Datenanalyse und CRM-gestütztem Reporting vertraut?
Bewertung nach Schulnoten1
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A
B
C
D
E
Wie häufig werden CRM-Daten für strategische Entscheidungen genutzt?
Welche CRM-Funktionen sind Ihnen besonders wichtig?
Sonstiges (bitte spezifizieren)

Anforderungen und Ziele

Welche Ziele verfolgen Sie mit einem CRM?
Welche Prozesse möchten Sie optimieren?
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Welche Herausforderungen haben Sie aktuell bei der Datenverwaltung?

Software-spezifische Fragen / HubSpot

Nutzen Sie bereits kostenpflichtige Funktionen?
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A
B
C
D
E

Software-spezifische Fragen / Pipedrive

Nutzen Sie Automatisierungsfunktionen?
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Sind Ihnen visuelle Sales Pipelines wichtig?
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Feedback und nächste Schritte

Haben Sie Vorschläge oder zusätzliche Anforderungen, die hier nicht berücksichtigt wurden?
Sind Sie interessiert an einer Beratung oder Schulung zur Verbersserung Ihres CRM-Setups?
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